ユニバーサルエンターテインメントの株主に復帰しました(‘◇’)ゞ

公開日: : カジノ,


uni201808

こんにちは、ユニバの悪口が日課のよくぶかです。

岡マン逮捕のIRがインパクトあったので順序が逆になりましたが、ユニバ株主に復帰しました。

 

今年の1月中にユニバーサルエンターテインメント株を処分しました。

ユニバ株が昨年来の高値を更新!が!私は一旦処分しました。

 

約半年後の7/31より、少しずつ買っております。

ユニバ株を手放してから一番のニュースはウィンリゾーツとの和解でしょう。

和解の金額に賛否両論あり、株価も大いに反応しました。

和解金により高利子の私募債等を整理しました。

オカダマニラは依然としてスモールスタートの位置です。

この状態を株価6000円(時価5000億)とは評価できませんでしたが、3000円台(時価3000億程度)ならば投資対象となり得るという考えでした。

 

マニラエンターテインメントシティの他のカジノが時価1000億~2000億円程度なので、規模を考慮してオカダマニラの価値は2000億超~と見積もっています。(保守的です)

これは月日が経つにつれてジワジワと価値が上がると想定しています。

半年たちました。進捗率は悪いですが、前には進んでいます。マニラの地価も上がっています。

 

そしてパチンコ事業は6号機の受注が好調であるとのことで、カジノが軌道に乗るまでに小さな花を咲かせる可能性が出てきました。5.9号機は本当にひどいです。

ブランドが地盤沈下しているユニバの台が、どの程度期待されているかは未知数です。

しかし、旧基準機入替需要が来年~再来年迫っているタイミングなので、最低でも5.9号機のような死に体にはならないと思います。

 

以上の理由から、特に外部環境に大幅な変化がないにもかかわらず、値ごろ感の出てきた以前のユニバに戻りましたので再インということになりました。

 

オカダマニラによって株価が10000円という可能性もあるにはあると思いますが、実現するかも不明でいつになるかもわかりません。

ジャンケットによるVIPの売上が半数を占めるような理想的なカジノとなり、ホテルもすべて完成し、IPOが予定されている1~2年後までを目途にフェードアウトできればいいかなと思っています。

勿論その時の価値によってはロングホールドもあるかと思います。

新興国の5年後10年後なんていうのは予想しきれるものではないです。

今の価値の下限を担保に投資をするというスタンスで挑みます。

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